Ines CRM – Module 1 – Contact Manager
(intra-entreprise)

Objectif professionnel

Utiliser les fonctionnalités de base d’INES.CRM

Objectifs opérationnels et évaluables

A l’issue de la formation le(s) stagiaire(s) sera(seront) capable(s) de :

  • Réaliser le paramétrage de base du CRM
  • Créer et mettre à jour sa base de données
  • Archiver et planifier la relation client

Public visé

  • Commerciaux, Directeurs commerciaux,
  • Chargé de marketing / communication,
  • Directeur marketing / communication,
  • Dirigeants

Pré-Requis

Aucun niveau n’est requis à l’entrée de la formation

Durée et Tarif de la formation

  • 4 heures, 1/2 journée
  • 400€ H.T ( + frais de déplacement, hébergement, restauration du formateur).

Méthodes mobilisées

  • Modalité pédagogique : présentiel
  • Profil de l’intervenant : chef de projet senior en intégration CRM
  • Moyens matériels : Le client met à la disposition du formateur une salle conforme pour l’accueil du public, équipée d’une connexion internet et d’un vidéoprojecteur avec un port HDMI. Le(s) stagiaire(s) doit(doivent) disposer d’un ordinateur.
  • Méthodes pédagogiques : 
  • Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques
  • Ressources pédagogiques mises à disposition du stagiaire : supports de formation numériques

Contenu

Administration et paramétrages de base

  • Gérer les utilisateurs et les droits
  • Paramétrer les données sociétés
  • Paramétrer les données contacts
  • Paramétrer les données historiques

Exécution de recherches

  • La fonction de recherche par mot-clé
  • La fonction de recherche avancée

Importation et mise à jour des données

  • Création et mise à jour manuelle
  • L’import de fichier .csv pour création
  • L’import de fichier .csv pour mise à jour

Gestion des activités

  • Connecter le CRM à sa boite email
  • Utiliser l’add’in Outlook
  • Planifier ses tâches, appels, rendez-vous
  • Envoyer des emails à partir du CRM
  • Enregistrer des emails reçus

Indicateurs de résultats 2021

  • Nombre de stagiaires formés :
  • Taux de satisfaction des stagiaires :
  • Nouvelle formation, statistiques bientôt disponibles

Modalités d’évaluation

  • Quizz d’entrée
  • Exercices pratiques
  • Autoévaluation de l’atteinte des objectifs opérationnels par les stagiaires

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Conformément à la réglementation (loi du 11 février 2005), FLUXEOS peut proposer des aménagements (techniques organisationnels et/ou pédagogiques) pour répondre aux besoins particuliers de personnes en situation de handicap.

Modalités et délais d’accès

En amont de la contractualisation, un entretien téléphonique ou en visio conférence permet de :

  • Analyser les besoins en formation du client
  • Vérifier les pré-requis, le cas échéant
  • Adapter l’action de formation au profil / situation des stagiaires
  • Identifier, le cas échéant, la ou les situations de handicap qui nécessiteraient des adaptations pour la formation

FLUXEOS vous adressera à l’issue de cet échange un devis de formation personnalisé.

Les dates / horaires sont déterminés d’un commun accord entre le client et le prestataire en amont de la contractualisation. L’action de formation peut débuter dans un délai de 2 à 6 semaines.

Contacts administratif, pédagogique, handicap

Contactez le service formation au 02.40.52.22.30 ou par mail contact@fluxeos.com.

Prestataire de formation enregistré sous le numéro 52440802644 auprès du préfet de Région Pays-de-la-Loire (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat).